見積書の自動作成と承認フロー

概要

営業や現場監督が顧客名・要件のメモを入れるだけで、過去案件から類似実績を引っ張ってきて単価付きのドラフトを生成。承認は Slack のボタンクリックで完結し、ドラフトから発行・送付までを最短化します。

こんな課題に

• 見積作成が属人化し、担当者によって品質と価格がブレる
• 承認のメールラリーで顧客提出が遅れる
• 過去の類似案件の見積を毎回探し直している

導入後の状態

• 見積ドラフト作成が数分で完了
• Slack 承認で顧客提出までのリードタイムが半減
• 単価のブレが減り、利益率が安定する

実装イメージ

画面イメージ

稼働デモは商談時に貴社業務に合わせてお見せします。